Konferencja online „Fundacja rodzinna – prawo, podatki, rachunkowość i sprawozdawczość” – 27 października 2026 r.

Zapraszamy na konferencję online „FUNDACJA RODZINNA – PRAWO, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ – 27 października 2026 r., godz. 10.00 – 17.00

Konferencję przygotowaliśmy przede wszystkim dla:

• doradców podatkowych,
• księgowych i głównych księgowych,
• właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
• radców prawnych i adwokatów,
• dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za finanse,
• ekspertów zajmujących się obsługą przedsiębiorców i rodzin biznesowych,
• fundatorów i członków organów fundacji rodzinnych,
• osób, które już obsługują fundacje rodzinne,
• osób, które chcą przygotować się do świadczenia takich usług.

Jeżeli w swojej pracy spotykasz się z fundacjami rodzinnymi albo planujesz rozszerzyć zakres usług o ich obsługę, podczas jednego dnia uporządkujesz wiedzę z kilku wzajemnie powiązanych dziedzin.

PROGRAM KONFERENCJI „FUNDACJA RODZINNA – PRAWO, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ”

10:00–10:15

Otwarcie konferencji – prof. Adam Mariański i Karolina Chabel-Williams

Wprowadzenie do konferencji i najważniejszych wyzwań związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnych w praktyce.

10:15–11:00

Fundacja rodzinna – prawo i aspekty korporacyjne, część I – mec. Karolina Chabel-Williams

W szczególności:

• charakter prawny fundacji rodzinnej,
• rola fundatora po utworzeniu fundacji,
• beneficjenci – ich prawa i zasady określania kręgu beneficjentów,
• organy fundacji rodzinnej,
• zarząd, zgromadzenie beneficjentów i rada nadzorcza,
• kompetencje poszczególnych organów,
• relacje pomiędzy organami fundacji,
• znaczenie właściwie przygotowanego statutu dla późniejszego funkcjonowania fundacji.

11:00–11:15 – przerwa

11:15–12:15

Fundacja rodzinna – prawo i aspekty korporacyjne, część II – mec. Karolina Chabel-Williams

W szczególności:

• funkcjonowanie fundacji po jej utworzeniu,
• podejmowanie i dokumentowanie decyzji przez organy,
• realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów,
• zarządzanie i dysponowanie majątkiem fundacji,
• zmiany statutu,
• zmiany dotyczące beneficjentów,
• najczęstsze problemy korporacyjne pojawiające się w praktyce,
• rozwiązania ograniczające ryzyko sporów i problemów w przyszłości,
• omówienie zapowiedzi zmian w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej.

12:15–12:30 – przerwa

12:30–13:30 – Fundacja rodzinna – podatki – dr Waldemar Szewc

W szczególności:

• specyfika opodatkowania fundacji rodzinnej,
• wniesienie majątku do fundacji i jego konsekwencje podatkowe,
• przychody korzystające ze zwolnienia,
• zakres dozwolonej działalności fundacji rodzinnej,
• konsekwencje prowadzenia działalności wykraczającej poza ustawowy zakres,
• CIT w fundacji rodzinnej,
• opodatkowanie świadczeń wypłacanych beneficjentom,
• sytuacja podatkowa fundatora i beneficjentów,
• VAT i PCC w działalności fundacji,
• rozliczenia dotyczące nieruchomości, udziałów, akcji i innych składników majątku,
• najczęstsze ryzyka i błędy podatkowe.

13:30–13:45 – przerwa

13:45–15:00

Fundacja rodzinna – rachunkowość – dr Waldemar Szewc

W szczególności:

• specyfika rachunkowości fundacji rodzinnej,
• organizacja ksiąg rachunkowych,
• rozpoczęcie prowadzenia rachunkowości fundacji,
• identyfikacja i wycena mienia wnoszonego do fundacji,
• ewidencja majątku fundacji,
• spis mienia i jego znaczenie,
• przygotowanie planu kont fundacji rodzinnej,
• ewidencja typowych operacji,
• polityka rachunkowości fundacji rodzinnej,
• zasady wyceny poszczególnych składników majątku,
• praktyczne problemy na styku rachunkowości i podatków.

15:00–15:15 – przerwa

15:15–16:30

Fundacja rodzinna – sprawozdawczość – dr Waldemar Szewc

W szczególności:

• obowiązki sprawozdawcze fundacji rodzinnej,
• przygotowanie sprawozdania finansowego,
• elementy sprawozdania finansowego fundacji,
• zamknięcie ksiąg rachunkowych,
• prezentacja majątku i operacji charakterystycznych dla fundacji rodzinnej,
• terminy związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania,
• obowiązki organów fundacji związane ze sprawozdawczością,
• odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków,
• najczęściej pojawiające się problemy i błędy.

16:30–17:00

Sesja pytań i odpowiedzi Q&A

Czas na pytania uczestników oraz omówienie praktycznych problemów związanych z prowadzeniem i obsługą fundacji rodzinnej.

🎁 Odbierz GRATIS “Wzór polityki rachunkowości fundacji rodzinnej”

Otrzymasz gotowy, praktyczny dokument, który możesz od razu wdrożyć w swojej fundacji rodzinnej lub wykorzystać jako szablon dla klientów. Wzór uwzględnia wszystkie obowiązkowe elementy wymagane ustawą o rachunkowości, a także dodatkowe zapisy, które ułatwiają prowadzenie ksiąg i przygotowanie sprawozdań finansowych.

Dzięki temu:

• zaoszczędzisz czas na samodzielnym tworzeniu polityki od zera,
• unikniesz ryzyka pominięcia kluczowych zapisów,
• zyskasz zweryfikowany przez ekspertów dokument, który można łatwo edytować.

Ten wzór został opracowany przez ekspertów z doświadczeniem w obsłudze fundacji rodzinnych – możesz mieć pewność, że jest kompletny, zgodny z przepisami i praktyczny w codziennej pracy.

Eksperci konferencji

prof. Adam Mariański – adwokat, doradca podatkowy, doradca firm rodzinnych

Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, specjalizujący się w sukcesji biznesu, fundacjach rodzinnych, planowaniu podatkowym oraz ochronie majątku. Aktywnie uczestniczył w procesie wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego i był głównym ekspertem Senatu w procesach legislacyjnych dotyczących firm rodzinnych, w tym w szczególności fundacji rodzinnej. Uznany ekspert prawa podatkowego, wielokrotnie wyróżniany w rankingach „Rzeczypospolitej”, rekomendowany także w Chambers High Net Worth 2024 w kategorii Private Wealth Law. Były Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji, autor ponad 250 publikacji, uczestnik licznych prac legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego, finansów publicznych i prawa gospodarczego.

mec. Karolina Chabel-Williams – radca prawny, ekspertka w zakresie fundacji rodzinnych, prawa korporacyjnego, rodzinnego i spadkowego

Specjalizuje się w fundacjach rodzinnych, sukcesji oraz reorganizacji struktur majątkowych. Doradza właścicielom firm i rodzinom w zakresie planowania sukcesji, zabezpieczania majątku oraz tworzenia rozwiązań łączących kwestie biznesowe, rodzinne i majątkowe. Uczestniczy w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnych, w tym w przygotowywaniu ich dokumentacji i statutów. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie prawa spółek, prawa spadkowego i rodzinnego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców. Sporządza i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne, a także reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

dr Waldemar Szewc – doradca podatkowy, ekspert w zakresie rachunkowości, podatków i fundacji rodzinnych

Doradca podatkowy, praktyk rachunkowości oraz ekspert w zakresie fundacji rodzinnych. Od 1992 r. właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego A.F.O., świadczącej usługi z zakresu prawa podatkowego, prowadzenia rachunkowości oraz outsourcingu kadrowo-płacowego. Specjalizuje się m.in. w rachunkowości i opodatkowaniu fundacji rodzinnych, polityce rachunkowości, planach kont oraz praktycznych aspektach ich funkcjonowania. Doktor nauk ekonomicznych, trener biznesu i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków, rachunkowości, finansów, zarządzania i przedsiębiorczości, łącząc wiedzę merytoryczną z wieloletnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

Dla każdego uczestnika szkolenia:

➡️ komplet materiałów szkoleniowych w PDF,

➡️ imienny certyfikat ukończenia,

➡️ czynny udział w sesji pytań i odpowiedzi,

➡️ dostęp do nagrania szkolenia.

🎁 GRATIS “Wzór polityki rachunkowości fundacji rodzinnej”

Termin szkolenia: 27 października 2026 r., godz. 10.00 – 17.00

Forma udziału: online

Czas trwania: 7 godzin

Cena: 990 zł + VAT

Miejsce: platforma Clickmeeting (link z hasłem będzie przesłany zapisanym uczestnikom) 

 Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i płatności.