FUNDACJA RODZINNA staje się faktem do rodzin, firm, doradców…
Sprawdź co to oznacza dla CIEBIE!
Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów oraz rozliczeń podatkowych oraz często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse.
Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem do zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.
W kursie “Fundacja rodzinna” pokazujemy w jakich przypadkach warto rozważyć powołanie fundacji rodzinnej, porównujemy różne sytuacje przedsiębiorców i przedstawiamy kalkulacje podatkowe. W Polsce wg różnych szacunków jest ponad 800 tysięcy firm rodzinnych i nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych mogą dotyczyć sporej ich części, dlatego tak ważne są wiedza i praktyczne wyjaśnienia prezentowane w kursie.
Dzięki kursowi Fundacja rodzinna dowiesz się:
– w jakich rodzinnych sytuacjach warto skorzystać z fundacji rodzinnej
– jak fundacja rodzinna zabezpiecza majątek rodziny
– kto i kiedy może zostać fundatorem
– jakie korzyści podatkowe zapewnia fundacja rodzinna
– co zrobić, aby powołanie fundacji rodzinnej było dobrze wkomponowane w proces sukcesji i budowy firmy na pokolenia
Kurs “Fundacja rodzinna” skierowany jest do księgowych i doradców podatkowych, którym zależy na wspieraniu swoich klientów, szczególnie w zakresie zabezpieczenia ich rodzinnego majątku.
FUNDACJA RODZINNA staje się faktem do rodzin, firm, doradców…
Sprawdź co to oznacza dla CIEBIE!
Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów oraz rozliczeń podatkowych oraz często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse.
Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem do zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.
W kursie “Fundacja rodzinna” pokazujemy w jakich przypadkach warto rozważyć powołanie fundacji rodzinnej, porównujemy różne sytuacje przedsiębiorców i przedstawiamy kalkulacje podatkowe. W Polsce wg różnych szacunków jest ponad 800 tysięcy firm rodzinnych i nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych mogą dotyczyć sporej ich części, dlatego tak ważne są wiedza i praktyczne wyjaśnienia prezentowane w kursie.
Dzięki kursowi Fundacja rodzinna dowiesz się:
– w jakich rodzinnych sytuacjach warto skorzystać z fundacji rodzinnej
– jak fundacja rodzinna zabezpiecza majątek rodziny
– kto i kiedy może zostać fundatorem
– jakie korzyści podatkowe zapewnia fundacja rodzinna
– co zrobić, aby powołanie fundacji rodzinnej było dobrze wkomponowane w proces sukcesji i budowy firmy na pokolenia
Kurs “Fundacja rodzinna” skierowany jest do księgowych i doradców podatkowych, którym zależy na wspieraniu swoich klientów, szczególnie w zakresie zabezpieczenia ich rodzinnego majątku.
Kto prowadzi
prof. Adam Mariański
Główny ekspert Senatu RP ds. ustawy o fundacjach rodzinnych. Współtwórca ostatecznej wersji ustawy.
Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13., 14. i 17. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Jeden z 10 najlepszych doradców klientów prywatnych w Polsce według rankingu „Chambers and Partners”. Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej UŁa. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji.
Powszechnie rozpoznawany ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania rodzinnego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji oraz konstytucje rodzinne.
Kto prowadzi
prof. Adam Mariański
Główny ekspert Senatu RP ds. ustawy o fundacjach rodzinnych. Współtwórca ostatecznej wersji ustawy.
Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13., 14. i 17. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Jeden z 10 najlepszych doradców klientów prywatnych w Polsce według rankingu „Chambers and Partners”. Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej UŁa. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji.
Powszechnie rozpoznawany ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania rodzinnego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji oraz konstytucje rodzinne.
Dlaczego warto
Piramida uczenia, czyli 5 w 1
Każdy z nas jest inny, potrzebuje różnych narzędzi do opanowania materiału oraz każda jego forma pomaga naszemu mózgowi. Dlatego zawartość kursu to łącznie 5 w 1, czyli kurs video składający się z 9 odcinków, transkrypcja, 9 e-book’ów, test oraz certyfikat. Kurs można oglądać, słuchać i na tej podstawie przyswoić wiedzę., a transkrypcja jest dodatkowym materiałem do zawartości video, która ułatwia śledzenie, czytanie omawianych treści, które jako uzupełnienie słuchania zwiększa nawet o 100% przyswojenie wiedzy. E-book’i to kolejny poziom w piramidzie nauczania, bo przykłady, porównania, odniesienia do praktyki przenoszą nas w “nasz świat” problemów i przybliżają wiedzę. Wykonanie testu, czyli weryfikacja to ćwiczenia, a ćwiczenie czyni mistrza! A jak już wejście na mistrzowski poziom to certyfikat. POWODZENIA!
Fundacja rodzinna w 9 odcinkach
Kurs jest kompleksowym omówieniem tematyki fundacji rodzinnej w zakresie celów, warunków zakładania, zasad funkcjonowania oraz opodatkowania. Kurs trwa łącznie 148 minut, jego konstrukcja umożliwia elastyczne przechodzenie pomiędzy odcinkami, można dowolnie odtwarzać każdy odcinek i wracać do niego, jeżeli jest taka potrzeba. Cały materiał dostępny jest przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia kursu.
Transkrypcja – słuchaj, czytaj, zapamiętaj
Transkrypcja kursu (63 strony) jest wygodnym materiałem ułatwiającym opanowanie zawartości kursu. Treści prezentowane podczas nagrania video zawierają tak istotne informacje, że łatwiej je zrozumieć słuchając autora i przeglądać treść. Dodatkowo forma pliku pdf umożliwia pracę z kursem niezależnie od oglądania odcinków kursu. Transkrypcję można pobrać w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
9 E-book’ów – czytaj i stosuj w praktyce
Kurs to nie tylko materiał video i transkrypcja, ale także praktyczne opracowanie tematu w formie 9 e-book’ów (137 stron), które krok po kroku prowadzą uczestnika przez wszystkie zagadnienia. Wskazują najważniejsze informacje, porównują rozwiązania, podają przykłady, dzięki temu przyspieszają opanowanie materiału zawartego w kursie.
E-book (1) – Rola profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia
E-book (2) – Fundacje i trusty zagraniczne – zalety i wady
E-book (3) – Fundacja rodzinna podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia
E-book (4) – Cel i forma prawna polskiej fundacji rodzinnej
E-book (5) – Funkcjonowanie fundacji – organy, beneficjenci
E-book (6) – Dozwolona działalność gospodarcza – fundusz inwestycyjny
E-book (7) – Opodatkowanie fundacji i beneficjentów
E-book (8) – Ograniczenia i wyłączenia prawa do zachowku
E-book (9) – Fundacja nie jest samoistnym rozwiązaniem problemów rodzinnych
E-book’i można pobrać w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
Dlaczego warto
Piramida uczenia, czyli 5 w 1
Każdy z nas jest inny, potrzebuje różnych narzędzi do opanowania materiału oraz każda jego forma pomaga naszemu mózgowi. Dlatego zawartość kursu to łącznie 5 w 1, czyli kurs video składający się z 9 odcinków, transkrypcja, 9 e-book’ów, test oraz certyfikat. Kurs można oglądać, słuchać i na tej podstawie przyswoić wiedzę., a transkrypcja jest dodatkowym materiałem do zawartości video, która ułatwia śledzenie, czytanie omawianych treści, które jako uzupełnienie słuchania zwiększa nawet o 100% przyswojenie wiedzy. E-book’i to kolejny poziom w piramidzie nauczania, bo przykłady, porównania, odniesienia do praktyki przenoszą nas w “nasz świat” problemów i przybliżają wiedzę. Wykonanie testu, czyli weryfikacja to ćwiczenia, a ćwiczenie czyni mistrza! A jak już wejście na mistrzowski poziom to certyfikat. POWODZENIA!
Fundacja rodzinna w 9 odcinkach
Kurs jest kompleksowym omówieniem tematyki fundacji rodzinnej w zakresie celów, warunków zakładania, zasad funkcjonowania oraz opodatkowania. Kurs trwa łącznie 148 minut, jego konstrukcja umożliwia elastyczne przechodzenie pomiędzy odcinkami, można dowolnie odtwarzać każdy odcinek i wracać do niego, jeżeli jest taka potrzeba. Cały materiał dostępny jest przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia kursu.
Transkrypcja – słuchaj, czytaj, zapamiętaj
Transkrypcja kursu (63 strony) jest wygodnym materiałem ułatwiającym opanowanie zawartości kursu. Treści prezentowane podczas nagrania video zawierają tak istotne informacje, że łatwiej je zrozumieć słuchając autora i przeglądać treść. Dodatkowo forma pliku pdf umożliwia pracę z kursem niezależnie od oglądania odcinków kursu. Transkrypcję można pobrać w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
9 E-book’ów – czytaj i stosuj w praktyce
Kurs to nie tylko materiał video i transkrypcja, ale także praktyczne opracowanie tematu w formie 9 e-book’ów (137 stron), które krok po kroku prowadzą uczestnika przez wszystkie zagadnienia. Wskazują najważniejsze informacje, porównują rozwiązania, podają przykłady, dzięki temu przyspieszają opanowanie materiału zawartego w kursie.
E-book (1) – Rola profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia
E-book (2) – Fundacje i trusty zagraniczne – zalety i wady
E-book (3) – Fundacja rodzinna podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia
E-book (4) – Cel i forma prawna polskiej fundacji rodzinnej
E-book (5) – Funkcjonowanie fundacji – organy, beneficjenci
E-book (6) – Dozwolona działalność gospodarcza – fundusz inwestycyjny
E-book (7) – Opodatkowanie fundacji i beneficjentów
E-book (8) – Ograniczenia i wyłączenia prawa do zachowku
E-book (9) – Fundacja nie jest samoistnym rozwiązaniem problemów rodzinnych
E-book’i można pobrać w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
Czego dowiesz się w kursie
Odcinek 1
Rola profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia
Doradcy podatkowi i księgowi to osoby, które na co dzień wspierają i bardzo dobrze znają biznes przedsiębiorcy. Wielokrotnie są zaufanym doradcą nie tylko biznesowym, ale również i rodziny. Trzeba zatem rozmawiać o zagrożeniach, zwłaszcza klasycznych błędach i mitach w takim procesie transferów pokoleniowych, przygotować strategię i wybrać odpowiednie instrumenty.
Odcinek 2
Fundacje i trusty zagraniczne – zalety i wady
Do tej pory wielu polskich przedsiębiorców korzystało z zagranicznych rozwiązań i dlatego warto omówić inne rozwiązania niż polskie regulacje dotyczące fundacji rodzinnej. Poznamy zalety i wady trust’u lub zagranicznej fundacji, aby można było porównać je z polską fundacją rodzinną.
Odcinek 3
Fundacja rodzinna podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia
Polskie prawo spadkowe charakteryzuje się dużą stabilnością, jednak brak dostosowania prawa cywilnego i podatkowego do procesów transferów pokoleniowych wymuszał poszukiwanie innych rozwiązań. Dlatego polscy przedsiębiorcy szukali narzędzi do zapewnienia ciągłości firmy na wypadek śmierci oraz zabezpieczenia majątku.
Odcinek 4
Cel i forma prawna polskiej fundacji rodzinnej
W ustawie o fundacjach rodzinnych ustawodawca wprost określa, że taka fundacja jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w imieniu beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz.
Odcinek 5
Funkcjonowanie fundacji – organy, beneficjenci
W fundacji rodzinnej organami, które są obowiązkowe jest zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów, można także dodatkowo ustanowić radę nadzorczą. Skład organów może wywodzić się z członków rodziny, ale czasami nawet lepiej, gdy tworzą go osoby spoza rodziny, czyli zaufani eksperci, którzy służą fachową poradą.
Odcinek 6
Dozwolona działalność gospodarcza – fundusz inwestycyjny (optymalna struktura biznesu)
Głównym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem, zapewnienie jego ochrony i realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów, natomiast prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, o którym warto pamiętać.
Odcinek 7
Opodatkowanie fundacji i beneficjentów
Wnoszenie wkładów do fundacji jest neutralne w podatku dochodowym, jednak w zależności od rodzaju wkładu mogą pojawić się inne obowiązki podatkowe np. w przypadku przenoszenia nieruchomości należy sprawdzić czy taka transakcja nie podlega VAT.
Odcinek 8
Ograniczenia i wyłączenia prawa do zachowku
Osobom powołanym do dziedziczenia z kodeksu cywilnego ujętym w testamencie lub takim, którzy otrzymali mniejszy spadek niż wynikający z ustawy należy się zachowek, czyli 1/2 lub w przypadku małoletnich 2/3 tego, co otrzymaliby, gdyby dziedziczenie było ustawowe. W ustawie o fundacjach rodzinnych wprowadzone rozwiązania ograniczające prawo do zachowku lub nawet wyłączenia w kolejnych pokoleniach.
Odcinek 9
Fundacja nie jest samoistnym rozwiązaniem problemów rodzinnych
Fundacja rodzinna umożliwia rozwiązanie wielu problemów związanych z prawem spadkowym, co nie oznacza, że zabezpiecza budowę firmy na pokolenia. Niezbędne jest zaplanowanie całego procesu transferu pokoleniowego, w tym i kolejnych pokoleniach.
Czego dowiesz się w kursie
Odcinek 1
Rola profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia
Doradcy podatkowi i księgowi to osoby, które na co dzień wspierają i bardzo dobrze znają biznes przedsiębiorcy. Wielokrotnie są zaufanym doradcą nie tylko biznesowym, ale również i rodziny. Trzeba zatem rozmawiać o zagrożeniach, zwłaszcza klasycznych błędach i mitach w takim procesie transferów pokoleniowych, przygotować strategię i wybrać odpowiednie instrumenty.
Odcinek 2
Fundacje i trusty zagraniczne – zalety i wady
Do tej pory wielu polskich przedsiębiorców korzystało z zagranicznych rozwiązań i dlatego warto omówić inne rozwiązania niż polskie regulacje dotyczące fundacji rodzinnej. Poznamy zalety i wady trust’u lub zagranicznej fundacji, aby można było porównać je z polską fundacją rodzinną.
Odcinek 3
Fundacja rodzinna podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia
Polskie prawo spadkowe charakteryzuje się dużą stabilnością, jednak brak dostosowania prawa cywilnego i podatkowego do procesów transferów pokoleniowych wymuszał poszukiwanie innych rozwiązań. Dlatego polscy przedsiębiorcy szukali narzędzi do zapewnienia ciągłości firmy na wypadek śmierci oraz zabezpieczenia majątku.
Odcinek 4
Cel i forma prawna polskiej fundacji rodzinnej
W ustawie o fundacjach rodzinnych ustawodawca wprost określa, że taka fundacja jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w imieniu beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz.
Odcinek 5
Funkcjonowanie fundacji – organy, beneficjenci
W fundacji rodzinnej organami, które są obowiązkowe jest zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów, można także dodatkowo ustanowić radę nadzorczą. Skład organów może wywodzić się z członków rodziny, ale czasami nawet lepiej, gdy tworzą go osoby spoza rodziny, czyli zaufani eksperci, którzy służą fachową poradą.
Odcinek 6
Dozwolona działalność gospodarcza – fundusz inwestycyjny (optymalna struktura biznesu)
Głównym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem, zapewnienie jego ochrony i realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów, natomiast prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, o którym warto pamiętać.
Odcinek 7
Opodatkowanie fundacji i beneficjentów
Wnoszenie wkładów do fundacji jest neutralne w podatku dochodowym, jednak w zależności od rodzaju wkładu mogą pojawić się inne obowiązki podatkowe np. w przypadku przenoszenia nieruchomości należy sprawdzić czy taka transakcja nie podlega VAT.
Odcinek 8
Ograniczenia i wyłączenia prawa do zachowku
Osobom powołanym do dziedziczenia z kodeksu cywilnego ujętym w testamencie lub takim, którzy otrzymali mniejszy spadek niż wynikający z ustawy należy się zachowek, czyli 1/2 lub w przypadku małoletnich 2/3 tego, co otrzymaliby, gdyby dziedziczenie było ustawowe. W ustawie o fundacjach rodzinnych wprowadzone rozwiązania ograniczające prawo do zachowku lub nawet wyłączenia w kolejnych pokoleniach.
Odcinek 9
Fundacja nie jest samoistnym rozwiązaniem problemów rodzinnych
Fundacja rodzinna umożliwia rozwiązanie wielu problemów związanych z prawem spadkowym, co nie oznacza, że zabezpiecza budowę firmy na pokolenia. Niezbędne jest zaplanowanie całego procesu transferu pokoleniowego, w tym i kolejnych pokoleniach.